內地近期接二連三出招調控樓市,上海更推出限購令,為炙熱的樓市降溫;不過,情況絲毫未打擊內房股來港IPO的熱情。繼融創中國(1918)成功上市後,消息透露,總部位於上海的高端房地產發展商長甲地產(957)今起路演,並引入長實(001)、新世界發展(017)主席鄭裕彤私人擁有的周大福及對沖基金石庫門成為基礎投資者,共斥資1.5億美元,股份有6個月禁售期。這是長實首次成為內房股IPO的基礎投資者。
本周五起招股
市場消息指出,長甲地產計劃本周五(29日)起招股,11月11日上市,最多集資3億美元,保薦人為花旗、美銀美林、及麥格理。上述三家基礎投資者分別入股5000萬美元,即約3.9億港元。據悉,是次集資額三成用於還債,六成增加土地儲備。
據網站資料顯示,長甲集團是一家大型民營企業,其總部位於上海,主營業務包括長甲地產、長甲投資、長甲醫藥及長甲資產管理四大板塊。是次率先分拆長甲地產來港上市。
麥格理早前的研究報告指出,長甲地產在上海的土地儲備佔凈資產值約44%,未來繼續集中在上海及長三角地區發展。該公司主要透過協議、招標及收購爛尾樓增加土地儲備,土地成本只佔售樓均價6%,土地成本低廉。該行預計長甲地產估值介乎330億至390億元,2010年核心盈利增長4.7倍,至5.7億元人民幣。
AIA中籤率成焦點
另外,本周五(29日)掛牌的友邦保險(AIA)(1299)繼續成為市場關注焦點,本周將公布中籤率等詳情,市場關注能否做到一人一手。
獲逾20萬人捧場的AIA已於上周宣布以招股價上限19.68元定價,大股東美國國際集團(AIG)亦落實增發20%股權,即AIA發售股數由近58.6億股,增至70.32億股,集資1383.9億元,已超越工行(1398),榮登本港「集資王」寶座。若計及15%的超額配售權,AIA更能躋身全球歷來「集資王」季軍。
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