新設國際協調人中信證券聘任四外資行

正密鑼緊鼓籌備在港上市的中信證券，市場消息透露最快在8月18日進行上市聆訊，按此時序，若一切順利，可望9月初開始招股。作為首家在港掛牌的大型內地券商，今次上市可謂突顯中資券商的崛起，關鍵的全球協調人（Global Coordinator）及賬簿管理人（Bookrunner）皆由中資行擔任。而在整個招股工程中，更創出新猶，委聘四家外資投行擔任全球首創的國際協調人角色。

全球協調人全屬中資行

以往新股上市，身負最重任的投行一般獲委為全球協調人一職，掌管全盤上市事宜，至於賬簿管理人則負責具體的訂單承銷及股份分配等工作。今次中信證券上市，身為內地投行一哥的中信證券固然親自下場，旗下子公司中信證券國際擔任獨家全球協調人，另外還委聘了中銀國際、工銀國際、建銀國際、交銀國際及農銀國際五家中資行作賬簿管理人，是首次有大型國企上市由清一色中資班底負責。

與以往不同的是，除了全球協調人及賬簿管理人兩大要角外，今次中信還增設了一個名為國際協調人（International Coordinator）的層級，協助一眾中資行工作。

市場消息指出，剛選聘的四家外資，將各自負責一個區域的承銷，當中滙豐主管歐洲、里昂（CLSA）負責亞太區、摩根士丹利及美銀則負責美洲投資者。設立國際協調人的角色可謂頗有新意，據了解，如此破天荒之舉早在上市決定之初，中信已有此想法，並與中港兩地監管部門打好招呼，務求整個上市程序在中信的主導下，力拓全球市場之餘也加快中資投行走出去。